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Durante la Guerra Civil, Mastreta, un hombre con un pasado oscuro, es reclutado a la fuerza por los servicios secretos del gobierno republicano para asumir una delicada misión: recuperar una película de manos de un traidor ruso que estuvo detrás de las ejecuciones masivas de presos, nacionales . Su publicación podría tener efectos publicitarios adversos para el Partido Republicano.

En San Sebastián, secuestrada meses antes por tropas nacionales y bajo una identidad ficticia, Mastreta contacta a Frederika Heinz, una joven y atractiva agente alemana que ha sido enviada por el gobierno de su país para encabezar una expedición que ayude a mediar en la filmación. Frederika es una mujer independiente con un porte demasiado liberal para lo que están acostumbrados los soldados españoles de la selección. En la guerra propagandística, conseguir que los fusilamientos sean del lado republicano y publicitarlos para castigar a la República y encubrir la mala imagen internacional que provocó el bombardeo de Guernica podría ser el golpe necesario.

Mastreta y Frederika comienzan un flirteo que no será ajeno a varios azares. La trama se complica por un doble enredo muy peligroso: la misión de Mastreta no es lo que parece, y tampoco lo es la misión de Frederika.